İki ustam ne yapardı? “Soru sorma. Gerekçelerle uğraşma. Sadece kafalarını ez.” “Gerçek şövalyelik, en ufak bir merhamet kırıntısı bile bırakmakta yatar.” Siyah ve Beyaz fraksiyonları temsil eden iki eşsiz eksantrik tarafından yetiştirilen ortak öğrenci Cheon Woo-jin, Wol-a-bong ve Hak-u-seon'u alarak Orta Ovaların dövüş dünyasını ezici bir güçle alt etmeye koyulur. Bu, Karanlık Göksel Lord olarak bilinen büyük kötülüğün geri dönüşünü engellemek için jianghu'da dolaşan gizli ejderha Cheon Woo-jin'in hikayesidir.